주요 업무
수행 직무
- ▶ 고객들의 재무상태를 파악한다.
- ▶ 각종 금융상품, 주식, 부동산 등의 투자대상을 고객에게 추천한다.
- ▶ 고객의 특성에 맞는 자산관리방법을 개발한다.
- ▶ 고객들이 원하는 재무목표를 달성할 수 있도록 계획을 수립한다.
- ▶ 새로운 금융상품이나 투자처에 대해 조사 및 연구한다.
- ▶ 고객에게 수익률과 만기시점을 알려준다.
- ▶ 고객들의 세금을 줄일 수 있는 절세방법과 자산관리에 대하여 상담하고 조언한다.