주요 업무
수행 직무
- ▶ 고객의 가족구성, 직업 등의 생활환경과 수입, 지출, 자산, 부채 등의 재무상황을 파악한다.
- ▶ 파악한 정보를 토대로 고객의 결혼계획, 자녀교육계획, 자녀결혼계획 등의 장래계획의 목표를 달성하기 위한 위험관리, 저축 및 투자계획, 증여 및 상속, 노후자금관리, 세금대책 등에 대하여 상담한다.
- ▶ 고객의 목표달성을 위한 단기 및 중장기 솔루션으로서 보험, 펀드, 은행상품, 대출 등을 설명하고 가입을 권유한다.
- ▶ 고객이 원하면 상품가입 혹은 계약 등의 절차를 설명한다.
- ▶ 고객에게 상품을 판매한 후에는 고객의 투자방침, 위험관리, 절세 등의 전반적인 자산설계에 대한 정보를 제공한다.
- ▶ 펀드가입자에게는 수익상황동향을 수시로 분석하여 제공한다.