금융 지원 서비스업

증권사고객분석기획자

증권사에서 고객의 데이터를 분석·통합하여 고객을 적극적으로 관리하고 마케팅전략을 개발한다.

증권사고객분석기획자 직업 종사자가 업무를 수행하는 모습
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증권사CRM기획운영자전문분야에따라분석CRM기획자운영CRM기획자통합CRM전략기획자

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주요 업무

수행 직무

  • CRM(Customer Relationship Management)을 수행하기 위하여 통합고객데이터베이스 개발전략을 기획하고 추진한다.
  • 고객이해기준을 정의하며 CRM운영정책 및 운영절차를 수립한다.
  • 분석CRM(여러 가지 채널을 통해 고객 관련 정보를 수집하고 분석하여 고객서비스 및 마케팅전략을 개선)성과를 측정하고 평가한다.
  • 각 채널에 고객분석자료를 제공한다.
  • 고객과의 접점(지점, 콜센터 등)에서 운용할 CRM전략을 수립하고 지점의 운영CRM(비즈니스의 구현을 위하여 채널별 프로세스를 통합하고 고객접촉이력을 관리하여 후선지원업무-Back Office를 통합)을 기획·관리·평가한다.
  • 홈페이지, 이메일 등을 통한 CRM운영을 기획·관리·평가한다.
  • 고객분석정보시스템을 관리한다.
  • 고객영업정보를 관리하고 경영자료로 보고한다.
  • 데이터 추출 및 활용, CRM정보 활용 등에 대한 교육업무를 수행하기도 한다.

작업강도

가벼운 작업

작업장소

실내